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          電子信息制造業:技術攻堅重塑競爭優勢

          2018年,全球經濟回落趨勢顯現,消費電子市場疲軟不振。我國電子信息制造業中量大面廣的核心產品增長有限,品牌廠商和配套廠商面臨市場份額下降的外部環境。
          發布時間:2019-01-21 14:32        來源:賽迪智庫        作者:賽迪智庫

          賽迪智庫電子信息制造業形勢分析課題組

          2018年,在復雜多變的全球經濟貿易和持續推進的國內供給側結構性改革形勢下,我國電子信息制造業在波動中維持平穩增長。在產業發展內外部環境多變化的形勢下,應加快構建電子信息產業供應鏈安全體系,攻堅電子信息領域基礎核心技術,塑造產業競爭優勢和發展新路徑。

          形勢判斷

          (一)全球經濟復蘇效應漸趨弱化,產業發展經貿不確定性有所提升

          2018年,全球經濟回落趨勢顯現,消費電子市場疲軟不振。我國電子信息制造業中量大面廣的核心產品增長有限,品牌廠商和配套廠商面臨市場份額下降的外部環境。

          展望2019年,國際貿易形勢和產業外部經濟環境復雜多變,逆全球化趨勢和貿易投資保護主義傾向為產業發展和貿易環境日漸籠罩上不確定性陰霾,但內需和其他市場出口增長將為產業發展提供內外部支撐。

          (二)產業整體運行“緩中趨穩、穩中育新”,亦應“穩中思患、穩不忘憂”

          2018年,在產業整體運行呈現出“穩中有進、穩中育新”的運行形勢下,也應看到三項基本面數據“穩中存憂、穩中有險”的潛在態勢。電子信息制造業增加值增速、投資、出口等數據保持持續增長,但增速普遍下降。

          行業經營面臨“兩重擠壓”,盈利能力下降顯著。主營業務收入、利潤總額雙雙大幅下降。主營業務成本和期間費用率有所提升。行業經營面臨主營業務成本和期間費用提升的“兩重擠壓”。

          展望2019年,電子信息制造業仍將保持平穩增長,但預計增長力度將有所減緩。產業發展中存在的不確定因素逐步加劇,企業業績增速將進入換擋期。一是國內電子制造企業仍受制于核心技術、元器件、原材料、裝備等薄弱環節影響導致附加價值較低,疊加今年以來行業增速放緩與原材料等企業成本上升等因素,2019年企業經營不確定性增加,行業利潤增速波動短期內難以回暖。二是手機、彩電等傳統電子信息領域在缺乏根本性提振因素的背景下,市場規模漸趨下降,企業面臨較大的競爭壓力。三是在行業結構性的轉型升級的趨勢下,企業將迎接更加艱巨的挑戰,技術水平、研發能力、資本實力較弱的企業面臨被淘汰的風險。

          (三)集成電路持續發力,部分核心技術實現突破

          2018年,集成電路產業保持高速發展態勢。據中國集成電路協會統計,2018年前三季度中國集成電路產業銷售收入為4461.5億元,同比增長22.4%。

          展望2019年,國家持續投入為集成電路產業注入發展后勁。IC Insights預測,2018年中國集成電路公司的資本支出約合110億美元,數額達到2015年投入的5倍,2019年投入規模將繼續擴大。隨著大基金二期募資的完成以及更多地方政府資金的進入,我國集成電路產業的投入將保持增長態勢。

          (四)國產智能手機品牌進一步占領存量市場,新技術新產品百花齊放

          2018年,智能手機市場大幅萎縮背景下,國產品牌海外表現亮眼。自2017年第二季度開始,國內智能手機市場已經持續六個季度縮減,且下滑速度日趨明顯。海外市場拓展成為國產手機品牌的主要方向,在國際市場上,我國智能手機市場份額持續上升,7個廠商入圍全球十大手機廠商。

          展望2019年,高端市場競爭加劇,新技術、新產品將拉動新消費。隨著全球智能手機市場由增量轉存量,各大品牌紛紛瞄準高端市場。2019年,屏幕(全面屏、折疊屏)、拍照(3D Sensing、AR)、快充、識別(物體識別、光學指紋傳感器)等功能技術的成熟,有望拉動智能手機的新一波消費。此外,隨著5G商用的不斷推進,幾乎所有品牌均表示將在2019年發布5G手機,5G手機將成為推動智能手機消費的另一個增長點。

          (五)國內面板產量快速提升,價格有所下降

          2018年,面板產能不斷提升,價格持續下跌。隨著京東方合肥第10.5代液晶面板生產線和中國電子咸陽第8.6代液晶面板生產線、成都第8.6代液晶面板生產線陸續進入量產階段,國內面板產能不斷提升。與此同時,我國LCD電視面板供應過剩將成為“新常態”。

          展望2019年,面板產能優勢將建立,AMOLED成發力點。預計到2019年,中國面板廠的產能規模將達到全球第一。LCD方面,未來LCD市場的方向屬于大尺寸和8K。隨著4K基本完成普及,8K的市場和技術窗口將會打開,各國的面板廠都瞄準8K這個機會,多條10.5代、11代線的點亮投產將推動65英寸電視市場走向普及階段。AMOLED方面,企業將進一步把握AMOLED行業快速發展的機遇期,維信諾合肥、京東方綿陽、京東方重慶、華星光電武漢等第6代AMOLED產線將陸續投產。

          (六)彩電行業多元化需求顯現,與前沿技術融合愈發關鍵

          2018年,零售量規模與去年基本持平,產品差異化需求顯現。2018年,彩電行業仍然面臨著面板價格下行、需求不旺、傳統促銷折戟、線上增長瓶頸等諸多困境。據奧維云網統計,2018年前三季度彩電市場零售量規模與去年基本持平,為3307萬臺,零售額規模為1030億元,同比下降15.2%。與此同時,產品的差異化在不斷滿足多元化需求,2018年第三季度,UHD電視的市場滲透率達64.9%,較去年同期增長了4.8%;超輕薄電視的市場滲透率達7.7%,較去年同期增長了4.2%,全面屏電視的市場滲透率達4.2%,遠超去年同期。

          展望2019年,電視大屏化成趨勢,與前沿技術融合成重點。《新中產高端家電消費趨勢白皮書》顯示,尺寸是用戶更新換代的重要因素,期望更換的電視尺寸主要集中在55~80英寸之間,各廠家已積極布局,將65英寸及以上大屏電視作為發展重點。前沿技術與電視技術融合成為未來趨勢,4K電視在不斷普及、人工智能等技術在電視上的應用已實現了遠場語音,目前能夠實現4K畫質、附帶AI功能的電視市場滲透率在不斷上升。未來,隨著電視智能化的不斷深入,電視功能將大大豐富,為用戶提供更加高品質、定制化的服務成為硬件廠商的發展方向。

          對策建議

          (一)構建分類施策和因地制宜的產業政策體系,優化產業發展環境

          構筑符合行業領域發展要求的專項規劃體系。應堅持整體推進與重點突破相結合,分類指導,精準施策。產業關鍵核心領域,集中政策和資源,強化專項規劃的戰略目標引導。信息技術的融合領域,加強產業鏈關鍵環節和核心價值鏈的融合集成,推動跨界融合型平臺組織和集成服務商的創新發展。

          構建滿足區域產業發展需求的地方政策體系。研究制定適用于各地實際情況的產業政策,根據地方已有的產業基礎選擇適宜的產業重點發展方向,構建因地制宜、因勢利導的營商環境、人才招引和應用示范環境。

          (二)構建多主體和多維度的協同創新體系,助力新興領域加速發展

          加強產業主體間的協同創新。構建包括政府部門、行業智庫、行業協會、科研機構、企業等各方的協同創新體系。

          強化產業鏈各個環節的協同創新。積極推進產業相同環節的橫向一體化和不同環節的縱向一體化發展。

          深化產業配套條件之間的協同創新。促進行業配套資源優勢集中和有效整合,在人工智能、5G等新興領域,加強研發、應用、政策、服務的協同創新。建立完善推動人工智能、5G等領域協同創新的五大體系,即產業協同創新培育體系、協同創新信息服務體系、協同創新金融服務體系、創新成果知識產權轉化體系、技術要素參與收益分配的政策體系。

          (三)加快攻關基礎核心和底層關鍵技術,夯實供應鏈安全體系

          加強產業鏈短板研究。整合企業、高校、研究機構、行業智庫、行業協會等多方資源,研究分析在電子材料、核心設備、芯片等核心元器件、操作系統、基礎軟件等重點領域的短板和不足,了解國內外企業的供應能力、與國外先進水平的差距、應加速突破和著力孕育的產業領域。

          聚力突破基礎核心和底層關鍵技術。在信息通信、家用視聽、計算機等電子信息制造業重點領域,加緊彌補材料、設備和核心技術產品等薄弱點,盡快攻破關鍵核心技術和產品,集中力量攻克基礎核心和關鍵技術,在高頻器件、FPGA等高端芯片、智能傳感器、系統集成等領域形成突破,推動集成電路特色生產工藝、高端集成電路封測生產線項目建設,不斷提升CPU、FPGA等高端通用芯片的供給能力,推動安全存儲產業鏈發展。

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